En el año 304 unos paganos tratan de quemar a Santa Lucía sin conseguirlo, para luego arrancarle los ojos y matarla después. El demonio Valak es testigo del asesinato. Tras su muerte sus familiares huyeron, se aislaron y protegieron sus ojos, bendecidos por Dios con poder puro, como si fueran una importante reliquia, generación tras generación.
Siglo XII (Rumanía):El Duque de Santa Cârța es un aristócrata poderoso y rico que vive en Transilvania, en el Reino de Hungría, y que utilizó su inmensa riqueza y poder para construir un castillo para sí mismo, en el que vive y que utiliza como guarida, fundando con ello la Abadía de Santa Cârța. El Duque también está obsesionado con lo oculto y le fascina el poder potencial que la adoración y la invocación demoníacas pueden proporcionarle.


Después de mucho tiempo estudiando a los demonios, el Duque decide que invocará al demonio Valak. Realiza un oscuro ritual satánico que implica secuestrar y sacrificar ritualísticamente a cinco personas (cinco monjas en este caso), abriendo una grieta en las catacumbas del castillo de donde emerge el demonio. Sin embargo, la Iglesia toma cartas en el asunto y sus planes son descubiertos por un grupo de cruzados cristianos, que irrumpen e interrumpen el ritual. Amordazan al Duque y le cercenan la cabeza, luego usan una reliquia que contiene la sangre física de Jesucristo para sellar la grieta antes de que Valak pueda escapar. Tras esto el castillo del Duque es ocupado por la Iglesia Católica.
Año 1202 (Rumanía):
La Iglesia Católica transforma el castillo del Duque de Santa Cârța en el Monasterio de Cârța. Las monjas comienzan una adoración perpetua para asegurar la abadía y contener el mal.
Año 1577:
Valak aparece en forma escrita en Pseudomonarchia Daemonum ("La falsa monarquía de los demonios"). El texto es un apéndice del grimorio de 1577 De praestigiis daemonum ("Sobre los trucos de los demonios"), de Johann Weyer, quien era un médico holandés, reconocido ocultista y demonólogo.
Año 1673 (México):
Una pareja mexicana juega en el bosque con sus dos hijos, y uno de los hijos le regala un collar a su madre. La pareja y los hijos dan vueltas en corrillo cogidos de las manos, hasta que el padre desaparece del juego mientras uno de los hijos cierra los ojos. Cuando el niño vuelve a abrirlos, ve que está solo. Mientras busca a su familia, encuentra a su madre ahogando a su hermano mayor en un río. Intenta huir, pero su madre lo agarra y lo ahoga también en el agua.
Poco después de asesinar a sus hijos, la mujer afligida se arroja al agua para reunirse con ellos en el más allá. Sin embargo, esto no es así, ya que en lugar de que se le permita morir, la mujer queda maldita, se convierte en un alma en pena y se ve obligada a caminar por la Tierra para encontrar a sus hijos perdidos. Más tarde se la conocería como "La Llorona", y quien escuchara su llanto sería marcado por la muerte.
Año 1812 (EE.UU.):
En Harrisville, Rhode Island nace Bathsheba Thayer, más tarde conocida como Bathsheba Sherman, pariente de Mary Towne Eastey, una de las muchas mujeres ejecutadas por brujería en los juicios de brujas de Salem de 1692.
Año 1863 (EE.UU.):
Se construye la granja del rico granjero Jedson Sherman.
Bathsheba Thayer se casa con Jedson Sherman y da a luz a un bebé. Cuando el bebé tiene una semana, su marido la sorprende sacrificándolo frente a una chimenea. Al descubrirlo, Bathsheba trepa a la copa de un árbol, proclama su amor por Satanás y maldice a cualquiera que quiera arrebatarle sus tierras, situadas en Harrisville, Rhode Island. Bathsheba luego se suicida ahorcándose.
El espíritu maligno de Bathsheba siguió residiendo en la tierra, atormentando su antigua propiedad. Fiel a su maldición, Bathsheba atormentaba a las familias que se mudaban a su casa. Bathsheba martirizaba a la familia continuamente y finalmente poseía a la madre de la familia para matar a los niños antes de obligar a las madres a suicidarse.
A lo largo de los años la granja de 80 hectáreas se fue parcelando y vendiendo y así también se sucedieron numerosos asesinatos y suicidios en casas que desde entonces se construyeron en la propiedad. Por ejemplo en los años 30 la señora Walker que vivió en la casa de Bathsheba mató a su hijo Rory y se quitó la vida en el sótano. Un chico se ahogó en un estanque y una mujer que trabajaba de criada en una casa vecina también se suicidó. Los espíritus de las víctimas de Bathsheba continuaron residiendo en la casa, junto con ella, viviendo con el temor constante de su maldición.
Año 1930:
Nace Irene Palmer, que más tarde sería conocida como la Hermana Irene. Irene es descendiente de Santa Lucía de Siracusa.
Año 1933 (EE.UU.):
El siete de septiembre nace en Bridgeport, Connecticut, Edward Warren Miney, más conocido como Ed Warren.
Año 1934 (EE.UU.):
El 31 de enero nace en Bridgeport, Connecticut, Lorraine Rita Moran, más tarde conocida como Lorraine Warren. Lorraine es descendiente de Santa Lucía de Siracusa.
Año 1935 o 1936 (EE.UU.):
Nace Annabelle Mullins.
Alrededor del año 1936:
Nace Maurice Theriault, más tarde conocido como Frenchie (Franchute).
Década de 1940 (Rumanía):
El recinto del Monasterio de Cârța es bombardeado por el Partido Nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos dañan gran parte del castillo, provocando la reapertura de la grieta y la liberación de Valak. Las monjas del monasterio no tienen más remedio que turnarse para rezar todo el día y toda la noche para mantener a raya al demonio, aunque esto finalmente fracasa.
Año 1943 (EE.UU.):
Samuel "Sam" Mullins, un reconocido creador de juguetes, fabrica su primera muñeca de porcelana para regalársela a su hija de siete años Annabelle "Bee" Mullins. Sin embargo antes de poder entregársela la niña muere atropellada por un automóvil.
Tras esto Sam y su mujer Esther rezan y prometen devoción a cualquier poder que les permita volver a hablar o ver a su hija. Malthus, un demonio, es quien acude a la llamada haciéndose pasar por el espíritu de Annabelle, y pide al matrimonio que le de permiso para meterse en la muñeca que Sam había creado. Malthus consigue engañar al matrimonio, sus verdaderas intenciones son encontrar un anfitrión humano. Después de un tiempo, cuando Esther descubre el engaño, Malthus la ataca y le arranca el ojo izquierdo.
Es entonces cuando la pareja toma a la muñeca maldita y la encierra en un pequeño habitáculo dentro de la habitación de Annabelle, con las paredes cubiertas de páginas de la Biblia. También hacen que un cura bendiga el lugar.
Año 1951 (EE.UU.):
En el teatro colonial de Bridgeport, Connecticut, Ed Warren y Lorraine Rita Moran se conocen a la edad de 17 años y más tarde se enamoran.
Año 1952 (Rumanía):

En el Monasterio de Cârța el plan de contención del mal ha fallado y Valak, que ahora pulula por el lugar con la forma de una siniestra monja, ha matado a casi todas las monjas. Sin embargo el demonio no puede escapar del recinto debido a las numerosas cruces que rodean el lugar. Cuando la joven monja Hermana Victoria se suicida en el monasterio para evitar que Valak la posea y escape al mundo exterior, el Vaticano envía al padre Anthony Burke y a la novicia Hermana Irene para investigar el suceso. Allí, con la ayuda de Frenchie (Maurice Theriault), un joven lugareño de Biertan, el pueblo vecino, y el espíritu de la Hermana Oana, se enfrentarán al demonio Valak, que tomará la forma de la mentada grotesca monja, entre otras. Gracias de nuevo a la reliquia que contiene la sangre de Jesucristo consiguen vencer al demonio, cerrando la grieta que conecta con el Infierno. Sin embargo, antes Valak ha tenido la oportunidad de poseer a Frenchie y se oculta en su cuerpo, quedando finalmente libre para escapar al mundo exterior.
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